В мире, где цивилизация стала мифом, а магия — проклятием и спасением одновременно, живёт Серая Элис — ведьма, чья сила вызывает страх и трепет. Её имя известно по всему разрушенному континенту, и именно к ней отправляется рыцарь Синий Джерайс, слуга королевы Меланж. Правительница мечтает обрести силу превращения в зверя, силу, способную изменить ход истории. Но Джерайс просит об обратном: он хочет остановить её. Элис, не задавая вопросов, принимает сделку — и отправляется в путешествие, где ей предстоит найти способ изменить судьбу сильнейшего существа.
Для этого она нанимает Бойса — проводника, прошедшего через множество забытых дорог. Вместе они идут по выжженным землям, сражаются с демонами, отбиваются от банд и пробиваются к древнему святилищу, где хранится магия, способная изменить ход истории. Но с каждым шагом Элис начинает понимать: истина сложнее, чем кажется, а намерения Джерайса могут быть не такими благородными. Перед героиней встаёт вопрос: стоит ли вмешиваться в судьбу других, если ты сам не уверен, что правильно? Это история не только о магии, но и о границах власти, преданности и истине, которую не всегда хочется знать.